Carros sem motorista mudarão o seguro de automóveis. Veja como as seguradoras podem se adaptar

Há poucas dúvidas de que a adoção generalizada de veículos autônomos terá um enorme impacto sobre o setor de seguros de automóveis. Pesquisas e modelos computadorizados realizados pela Accenture em colaboração com o Stevens Institute of Technology indicam que até 23 milhões de veículos totalmente autônomos estarão trafegando pelas rodovias dos EUA até 2035 (de um total de cerca de 250 milhões de carros e caminhões registrados nos EUA). Esse rápido crescimento de veículos autônomos envolverá uma grande mudança, não apenas em nossos hábitos e padrões de direção, mas também na propriedade de veículos. Acreditamos que a maioria dos veículos totalmente autônomos não será de propriedade de indivíduos, mas de fabricantes de automóveis, como a General Motors, de empresas de tecnologia, como Google e Apple, e de outros prestadores de serviços, como serviços de compartilhamento de carona. Ao contrário dos proprietários de carros individuais - cujos veículos normalmente ficam parados a maior parte do tempo - os proprietários de frotas podem enviar veículos autônomos para várias viagens em uma base de 24 horas, amortizando o custo de propriedade. As montadoras já começaram a experimentar a propriedade de veículos autônomos com base em frotas, com a GM anunciando uma parceria de veículos autônomos com a Lyft, a Uber anunciando uma parceria semelhante com a Volvo e muitas outras explorando caminhos semelhantes. Como o seguro de veículos de propriedade privada é o principal objetivo do setor de seguros de automóveis, as seguradoras têm todos os motivos para se preocupar com seu crescimento e lucratividade futuros. Com menos proprietários individuais, os prêmios gerais serão menores. E como até 94% dos acidentes são atribuídos a erro humano, o número e a gravidade dos acidentes e das reclamações de seguro cairão, o que também levará a prêmios mais baixos, já que as seguradoras aprenderão a definir o preço de acordo com o risco real. Sobre esta previsão Para criar essa previsão, a equipe da Stevens realizou uma simulação dinâmica de previsão baseada em computador, que considerou o comportamento de compra do consumidor, o cálculo da receita de seguros, as vendas do mercado de automóveis e as novas subcategorias de seguros. A análise de sensibilidade foi então aplicada ao modelo para levar em conta o risco geral e a incerteza. Nossa previsão mostra que a queda nos prêmios individuais - devido tanto à diminuição de veículos de propriedade privada quanto a veículos mais seguros - começará em 2026, quando um grande número de veículos autônomos começar a aparecer, e poderá representar uma perda de até US$ 25 bilhões para as seguradoras até 2035. Isso é significativo para um mercado de aproximadamente US$ 200 bilhões. Além de os veículos autônomos reduzirem a necessidade de seguro de automóvel individual, outras tendências, como a urbanização, o compartilhamento de caronas e a falta geral de interesse em ter um carro entre os motoristas jovens, também estão reduzindo a demanda e pressionando os prêmios. E, embora nossa pesquisa tenha se concentrado em veículos particulares de passageiros, vale a pena observar que as grandes frotas comerciais, como UPS, FedEx e outras empresas de caminhões, provavelmente migrarão para veículos autônomos em ritmo acelerado. No entanto, as seguradoras de automóveis têm um fator que pesa a seu favor: A mudança para veículos totalmente autônomos será gradual. Provavelmente, levará anos até que veículos totalmente autônomos apareçam nas rodovias dos EUA em números significativos, e é provável que eles coexistam com veículos tradicionais "dirigidos" e uma série de variantes semiautônomas por décadas. Os estágios da adoção de veículos autônomos Se considerarmos a adoção de veículos autônomos como um espectro - com zero representando um universo composto exclusivamente de veículos tradicionais e cinco representando um mundo de veículos totalmente autônomos - estamos em algum lugar entre zero e um no momento. Atualmente, os fabricantes de automóveis estão se movendo agressivamente para o Estágio 1, que é a adaptação de alguns recursos autônomos. No Estágio 2, pelo menos dois recursos (como frenagem e controle de cruzeiro) serão automatizados e, no Estágio 3, o carro será parcialmente autônomo, embora ainda seja necessário um motorista para monitorá-lo. Consideramos o Estágio 4 como veículos com autonomia total, com uma "opção humana" para o motorista/passageiro assumir o controle a qualquer momento. E o Estágio 5 seria a autonomia total, sem opção humana, ou seja, sem volante, freios ou pedais de acelerador. Acreditamos que a transição entre os estágios será gradual, e as seguradoras terão algum tempo para se ajustar e reagir. Mas nossa previsão diz que, por volta de 2050, haverá muito mais veículos autônomos e semiautônomos nas ruas do que veículos tradicionais. Encontrando novas fontes de receita Embora o ritmo de adoção de veículos autônomos não seja fácil de prever, está claro que os prêmios individuais de automóveis diminuirão de forma significativa e provavelmente crescente. Isso significa que as seguradoras de automóveis precisam criar novos fluxos de receita que compensem o declínio dos prêmios individuais. Felizmente, também estão surgindo novas oportunidades para as seguradoras. Com a ajuda da equipe da Stevens, identificamos três áreas com potencial significativo para as seguradoras no período de 2020 a 2050: Segurança cibernética. À medida que os carros se tornam mais automatizados e incorporam cada vez mais hardware e software, o seguro contra roubo cibernético, ransomware, hacking e uso indevido de informações relacionadas a automóveis pode gerar até US$ 12 bilhões em prêmios anuais. Isso pode ser ainda mais crítico para frotas inteiras, por exemplo, se a Amazon implantar frotas de veículos autônomos para entregar pacotes. Responsabilidade pelo produto. Sensores e chips relacionados a automóveis são caros, mas o risco real para os fabricantes é o potencial de falha por meio de bugs de software, estouro de memória e defeitos de algoritmo, além da enorme responsabilidade resultante. O seguro contra isso representa uma oportunidade anual de US$ 2,5 bilhões. Seguro de infraestrutura. Os sistemas de servidores em nuvem, sinais e outras salvaguardas que serão implementadas para proteger os motociclistas e motoristas oferecem um potencial de receita anual de US$ 500 milhões em prêmios para seguradoras de propriedades e acidentes que subscrevem o valor do hardware e do software em jogo. É provável que a necessidade de proteger e segurar a infraestrutura pública seja vasta e muito maior do que US$ 500 milhões, mas os governos geralmente "autosseguram" esses riscos, portanto, a oportunidade para o seguro comercial provavelmente será menor. No total, essas áreas podem gerar US$ 81 bilhões até 2026 (US$ 15 bilhões por ano de 2020 a 2026, com algumas flutuações) e podem mais do que compensar as perdas de prêmios esperadas até 2050. Planejamento para o futuro sem motorista Em um futuro dominado por veículos autônomos, as seguradoras de automóveis enfrentarão algumas escolhas estratégicas difíceis. Elas podem continuar a fazer negócios como sempre, lutando por fatias de um bolo cada vez menor - ou podem mudar seu pensamento e seus modelos de negócios e se adaptar às novas realidades. É impossível prever com exatidão a velocidade da conversão para um ambiente sem motorista, mas as transportadoras devem começar a criar os modelos atuariais que determinam o risco e o preço para diferentes estágios dos veículos autônomos. Ao mesmo tempo, elas devem desenvolver novas ofertas de produtos em áreas como seguro cibernético e responsabilidade pelo produto para software e sensores. Vemos quatro passos fundamentais que as seguradoras podem dar agora: Primeiro, elas podem desenvolver expertise em Big Data e análise. Atuar de forma eficaz no mercado de veículos autônomos significa ser capaz de controlar os dados gerados pelos veículos autônomos e pelos sistemas de comunicação e software que os suportam. Os participantes do mercado que conseguirem coletar, organizar e analisar esses dados terão vantagens inerentes sobre aqueles com recursos menos desenvolvidos. Em segundo lugar, eles podem desenvolver a estrutura e os modelos atuariais necessários. Já vimos que os recursos de segurança parcialmente autônomos, como os sistemas de frenagem automática de emergência, alteram o perfil de segurança dos veículos mais novos. As seguradoras devem usar técnicas atuariais e de modelagem sofisticadas para estarem prontas à medida que os veículos acrescentam mais e mais recursos autônomos. Em terceiro lugar, elas devem explorar o ecossistema de parceiros. As seguradoras precisarão colaborar efetivamente com os fabricantes de automóveis, fornecedores de sistemas de comunicação e software, governos em vários níveis e muitas outras organizações. As seguradoras que ainda não estão fazendo isso devem identificar e mapear ativamente os parceiros do ecossistema. Por fim, elas devem pensar em novos modelos de negócios. Atualmente, as seguradoras cujas receitas derivam principalmente de apólices de automóveis pessoais têm experiência em segurar milhares de pequenos riscos. É possível que essas seguradoras tenham que se transformar em grandes seguradoras comerciais que subscrevem apólices em um pequeno número de riscos muito grandes. As seguradoras que permanecerem no mercado de linhas pessoais terão de repensar áreas como desenvolvimento de produtos, administração de apólices e distribuição. Também vale a pena observar que a redução dos prêmios em todo o setor pode levar a um aumento nas fusões e aquisições. Há muitas seguradoras menores que podem acabar sendo compradas, já que as maiores buscam manter a receita. Em resumo, a mudança é inevitável para as seguradoras de automóveis, mas a mudança pode ser positiva. As seguradoras que buscam vigorosamente as oportunidades de curto e médio prazo apresentadas pelo seguro cibernético, seguro de responsabilidade pelo produto e seguro de infraestrutura - ao mesmo tempo em que tomam decisões estratégicas cuidadosas sobre seus ecossistemas de parceiros, modelos operacionais e propostas de valor - têm maior probabilidade de prosperar em um ambiente sem motorista.

Carros sem motorista mudarão o seguro de automóveis. Veja como as seguradoras podem se adaptar

Resumo.

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