Los coches sin conductor cambiarán el seguro de automóvil. He aquí cómo pueden adaptarse las aseguradoras

No cabe duda de que la adopción generalizada de los vehículos autónomos tendrá un enorme impacto en el sector de los seguros de automóviles. Las investigaciones y los modelos informáticos realizados por Accenture en colaboración con el Instituto de Tecnología Stevens indican que hasta 23 millones de vehículos totalmente autónomos circularán por las carreteras de EE.UU. en 2035 (de un total de unos 250 millones de coches y camiones matriculados en EE.UU.). Este rápido crecimiento de los vehículos autónomos implicará un cambio importante, no sólo en nuestros hábitos y pautas de conducción, sino en la propiedad de los vehículos. Creemos que la mayoría de los vehículos totalmente autónomos no serán propiedad de particulares, sino de fabricantes de automóviles como General Motors, de empresas tecnológicas como Google y Apple, y de otros proveedores de servicios como los servicios de transporte compartido. A diferencia de los propietarios de coches individuales -cuyos vehículos suelen permanecer inactivos la mayor parte del tiempo-, los propietarios de flotas pueden enviar los vehículos autónomos en múltiples viajes durante las 24 horas del día, amortizando así el coste de propiedad. Los fabricantes de automóviles ya han empezado a experimentar con la propiedad de vehículos autónomos basada en flotas, con GM anunciando una asociación de vehículos autónomos con Lyft, Uber anunciando una asociación similar con Volvo, y muchos otros explorando vías similares. Dado que asegurar vehículos de propiedad privada es de lo que se ha tratado el sector de los seguros de automóviles, las aseguradoras tienen motivos de sobra para estar preocupadas por su futuro crecimiento y rentabilidad. Con menos propietarios particulares, habrá primas globales más bajas. Y puesto que hasta el 94% de los accidentes se atribuyen a errores humanos, el número y la gravedad de los accidentes y las reclamaciones al seguro descenderán, lo que también conducirá a primas más bajas a medida que las aseguradoras aprendan a fijar precios acordes con el riesgo real. Acerca de esta previsión Para crear esta previsión, el equipo de Stevens llevó a cabo una simulación informática de previsión dinámica, en la que se tuvieron en cuenta el comportamiento de compra de los consumidores, el cálculo de los ingresos por seguros, las ventas del mercado automovilístico y las nuevas subcategorías de seguros. A continuación, se aplicó al modelo un análisis de sensibilidad para tener en cuenta el riesgo y la incertidumbre generales. Nuestra previsión muestra que la caída de las primas individuales -debida tanto a la disminución de vehículos de propiedad privada como a vehículos más seguros- comenzará en 2026, cuando empiece a aparecer un gran número de vehículos autónomos, y podría suponer una pérdida de hasta 25.000 millones de dólares para las aseguradoras en 2035. Esto es significativo para un mercado de unos 200.000 millones de dólares. Además de que los vehículos autónomos reducen la necesidad de un seguro de automóvil individual, otras tendencias, como la urbanización, el uso compartido de vehículos y la falta general de interés por la propiedad de automóviles entre los conductores jóvenes, también están reduciendo la demanda y ejerciendo presión sobre las primas. Y, aunque nuestra investigación se centró en los vehículos privados de pasajeros, vale la pena señalar que las grandes flotas comerciales como UPS, FedEx y otras empresas de transporte por carretera probablemente pasarán a los vehículos autónomos a un ritmo rápido. Sin embargo, las aseguradoras de automóviles tienen un factor que pesa a su favor: El paso a los vehículos totalmente autónomos será gradual. Probablemente pasarán años antes de que los vehículos totalmente autónomos aparezcan en las carreteras de EE.UU. en un número significativo, y es probable que coexistan con los vehículos tradicionales "conducidos" y una serie de variantes semiautónomas durante décadas. Las etapas de la adopción de los vehículos autónomos Si consideramos la adopción de los vehículos autónomos como un espectro -en el que el cero representa un universo formado exclusivamente por vehículos tradicionales y el cinco un mundo de vehículos totalmente autónomos-, ahora mismo nos encontramos en algún punto entre el cero y el uno. En la actualidad, los fabricantes de automóviles avanzan agresivamente hacia la Etapa 1, que consiste en la adaptación de algunas características autónomas. En la Etapa 2, al menos dos funciones (como el frenado y el control de crucero) estarán automatizadas, y en la Etapa 3 el coche será parcialmente autónomo, aunque seguirá siendo necesario un conductor para su supervisión. Consideramos la Etapa 4 como vehículos con plena autonomía, con una "opción humana" para que el conductor/pasajero tome el control en cualquier momento. Y la Etapa 5 sería la autonomía total, sin opción humana, es decir, sin volante, frenos ni pedales de aceleración. Creemos que la transición a través de las etapas será gradual, y las aseguradoras tendrán algún tiempo para ajustarse y reaccionar. Pero según nuestras previsiones, en torno a 2050 habrá muchos más vehículos autónomos y semiautónomos en la carretera que vehículos tradicionales. Encontrar nuevas fuentes de ingresos Aunque el ritmo de adopción de los vehículos autónomos no es fácil de predecir, está claro que las primas de los automóviles individuales disminuirán de forma significativa y probablemente creciente. Esto significa que las aseguradoras de automóviles necesitan crear nuevas fuentes de ingresos que compensen el descenso de las primas individuales. Afortunadamente, también están surgiendo nuevas oportunidades para las aseguradoras. Con la ayuda del equipo de Stevens, hemos identificado tres áreas con un potencial significativo para las aseguradoras en el periodo comprendido entre 2020 y 2050: Ciberseguridad. A medida que los automóviles se automatizan e incorporan cada vez más hardware y software, asegurarse contra el robo cibernético, el ransomware, la piratería informática y el uso indebido de la información relacionada con los automóviles puede generar hasta 12.000 millones de dólares en primas anuales. Esto puede ser aún más crítico para flotas enteras, por ejemplo, si Amazon despliega flotas de vehículos autónomos para entregar paquetes. Responsabilidad por productos defectuosos. Los sensores y chips relacionados con la automoción son caros, pero el riesgo real para los fabricantes es el potencial de fallo por errores de software, desbordamiento de memoria y defectos de algoritmos, y la responsabilidad masiva resultante. Asegurarse contra esto es una oportunidad de 2.500 millones de dólares anuales. Seguro de infraestructuras. Los sistemas de servidores en la nube, las señales y otras salvaguardas que se pondrán en marcha para proteger a motoristas y conductores ofrecen un potencial de ingresos anuales de 500 millones de dólares en primas para las aseguradoras de bienes y accidentes que suscriban el valor del hardware y el software en juego. Es probable que la necesidad de proteger y asegurar la infraestructura pública sea enorme y mucho mayor que 500 millones de dólares, pero los gobiernos suelen "autoasegurar" estos riesgos, por lo que la oportunidad para los seguros comerciales probablemente sea menor. En conjunto, estas áreas pueden generar 81.000 millones de dólares hasta 2026 (15.000 millones al año de 2020 a 2026, con algunas fluctuaciones) y pueden compensar con creces las pérdidas en primas previstas hasta 2050. Planificar el futuro sin conductor En un futuro dominado por los vehículos autónomos, las aseguradoras de automóviles se enfrentarán a algunas duras opciones estratégicas. Pueden seguir haciendo negocios como de costumbre, luchando por trozos de un pastel cada vez más pequeño - o pueden cambiar su forma de pensar y sus modelos de negocio y adaptarse a las nuevas realidades. La velocidad de la conversión a un entorno sin conductor es imposible de predecir con exactitud, pero los transportistas deberían empezar a crear los modelos actuariales que determinen el riesgo y la tarificación para las diferentes etapas de los vehículos autónomos. Al mismo tiempo, deberían estar desarrollando nuevas ofertas de productos en áreas que incluyan el ciberseguro y la responsabilidad civil por productos para software y sensores. Vemos cuatro pasos clave que las aseguradoras pueden dar ahora: En primer lugar, pueden adquirir experiencia en Big Data y análisis. Jugar con eficacia en el mercado de los AV significa ser capaz de controlar los datos generados por los AV y por los sistemas de comunicaciones y software que los soportan. Los participantes en el mercado que puedan recopilar, organizar y analizar estos datos tendrán ventajas inherentes sobre aquellos con capacidades menos desarrolladas. En segundo lugar, pueden desarrollar el marco y los modelos actuariales necesarios. Ya hemos visto que las características de seguridad parcialmente autónomas, como los sistemas de frenado automático de emergencia, cambian el perfil de seguridad de los vehículos más nuevos. Las aseguradoras deberían utilizar técnicas actuariales y de modelización sofisticadas para estar preparadas a medida que los vehículos añadan más y más características autónomas. En tercer lugar, deberían explorar el ecosistema de socios. Las aseguradoras tendrán que colaborar eficazmente con los fabricantes de automóviles, los proveedores de sistemas de comunicación y software, los gobiernos a múltiples niveles y muchas otras organizaciones. Las aseguradoras que aún no lo estén haciendo deberían identificar activamente y trazar un mapa de los socios del ecosistema. Por último, deberían pensar en nuevos modelos de negocio. En la actualidad, las aseguradoras cuyos ingresos proceden principalmente de las pólizas de automóviles personales tienen experiencia en asegurar miles de pequeños riesgos. Es posible que estas aseguradoras tengan que transformarse en grandes aseguradoras comerciales que suscriban pólizas sobre un pequeño número de riesgos muy grandes. Las aseguradoras que permanezcan en el mercado de líneas personales tendrán que replantearse áreas como el desarrollo de productos, la administración de pólizas y la distribución. También cabe señalar que el descenso de las primas en todo el sector puede provocar un aumento de las fusiones y adquisiciones. Hay muchas aseguradoras más pequeñas que podrían acabar siendo compradas a medida que las aseguradoras más grandes traten de mantener sus ingresos. En resumen, el cambio es inevitable para las aseguradoras de automóviles, pero el cambio puede ser positivo. Las aseguradoras que persigan enérgicamente las oportunidades a corto y medio plazo que presentan los seguros cibernéticos, los seguros de responsabilidad civil por productos defectuosos y los seguros de infraestructuras - al tiempo que toman decisiones estratégicas cuidadosas sobre sus ecosistemas de socios, modelos operativos y propuestas de valor - son las que tienen más probabilidades de prosperar en un entorno sin conductor.

Los coches sin conductor cambiarán el seguro de automóvil. He aquí cómo pueden adaptarse las aseguradoras

Resumen.

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